こんにちは。パソ楽サポートです。 前回お伝えしたAppSheetで作った顧客管理アプリをご紹介します。

まず通常のアプリと同じようにアプリのインストールをしていただくことで

パソコン、スマートフォン、タブレットなどあらゆるデバイスから顧客管理アプリを使えるようになります。

こちらがパソコンから開いた画面です。

※プライバシー保護のため、画像内の顧客情報は全てダミーです。

とてもシンプルな画面です。

（画像はダッシュボード画面といって、ざっと情報を集約してある概要ページです）

これだけ見ても

「何だか難しそう」「自分には使いこなせそうにない」

こんな風に不安に感じられる方も多いのではないでしょうか。

使い方は至って簡単です。

基本的には項目に沿って情報を追加入力していくだけです。

その後はもちろん必要な時に必要な情報を取り出すことができ、しかもアプリ上ならいつでもどこでも使えるのです！

※使い方はアプリのインストール時に詳しくご説明させていただきます。

画面左から「顧客リスト」「担当者」「取引履歴」「成果物詳細」となります。

①顧客リスト

屋号や会社名、住所や電話番号などフリガナ、業種など基本情報を入力します。

②担当者

１で入力した会社やお店の担当者を入力します。役職、メール、携帯番号など。

名刺から入力する大項目は以上となります。

なんと、たったこれだけで、会社の所在地がGoogleマップで表示され、担当者への電話やメールがワンクリックでできるようになります。

これだけでも名刺管理アプリとしてかなり便利ですが、これでは終わりません‼︎

ここからは名刺を入力した後の行動を管理します。

③取引履歴

商談やメールのやりとりを残しておくことができます。

④成果物詳細

受注した金額や納品日などを管理できます。納品物を写真で残しておくことができます。

こういった情報はいつ何時必要になるかわかりません。

そして古い情報は上書きしていく必要もあります。

案件の引き継ぎや、チーム内での情報共有にも力を発揮しそうです。

ちなみに

いかがでしょうか。簡単そうですよね。

項目にしたがって入力後「Save」ボタンで保存します。

もちろん追記や編集・削除も簡単にできます。

入力項目は事前にご希望をお伝えいただくことで自由に設定できます。

名刺の写真を保存しておけるのも便利ですね。

そしてデータベースなので何より検索する機能が優れています。

登録した日付による検索や部分一致のキーワード検索、「広島西区　〇〇商店」などのクロス検索にも対応。

「いつどんな取引をしたのか確認したい」「名刺を交換した時期はわかるけど名前が思い出せない」「会社の場所を知りたい」「あの人の役職は何だったっけ？」「そもそもどんな業種が取引先に多いのか」

データからキーワードやフィルターで絞っての検索をかけることができます。

実際にアプリを使ったお客様からは、こんな声をいただきました。

パソ楽サポートで便利なアプリを作りませんか？

こんなアプリはできるだろうか？自分ならこんな項目がほしい。

などなどぜひお気軽にお声がけください。